The Geopolitics of Compute

Während in den USA enorme private Investitionen in hochkapitalisierte Infrastruktur und große Modelle fließen, erhöhte der westliche Sanktionsdruck in China den Anreiz zu maximaler Hardwareeffizienz: Neben großen monolithischen Dense-Modellen gewannen hocheffiziente Sparse Mixture-of-Experts-Systeme (MoE) massiv an Bedeutung, da sie den aktiven Compute-Bedarf pro Token deutlich reduzieren können.

Europa steht derweil vor einer strategischen Weichenstellung: Bei starker wissenschaftlicher Grundlagenforschung erschwerte der bisherige Mangel an heimischer Hochleistungsinfrastruktur die eigenständige Skalierung. Das europäische Tech Sovereignty Package und der vorgeschlagene Cloud and AI Development Act (CADA) sollen im Zusammenspiel mit EuroHPC-Supercomputern neue Rahmenbedingungen schaffen.

Unter begrenzterem Zugang zu modernster Hardware haben chinesische Labore Sparse- und MoE-Architekturen besonders konsequent zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Die zugrunde liegenden Verfahren sind jedoch Ergebnis einer internationalen Forschungsgeschichte.

Die Exportkontrollen erhöhten den Anreiz, bestehende Hardware effizienter zu nutzen, und verstärkten damit einen bereits bestehenden Trend zu ressourcenschonenden Architekturen. Einzelne chinesische Modelle zeigen, dass konkurrenzfähige Leistung auch mit deutlich geringerem aktivem Parameter- und Compute-Bedarf erreichbar sein kann.

Trotz deutlich geringerer gemessener privater AI-Investitionen (laut Stanford AI Index 285,9 Mrd. USD in den USA gegenüber 12,4 Mrd. USD in China) verringerte sich der Leistungsabstand chinesischer Spitzenmodelle zu US-Modellen stark. Der Vergleich privater Wagniskapitalflüsse bildet staatlich gelenkte Investitionen und andere Finanzierungsformen in China jedoch nur unvollständig ab.

Bedeutsam ist die Verschiebung bei Zitationsmetriken: Laut Erhebungen (u. a. ASPI Critical Technology Tracker und Stanford AI Index) entfallen rund 36 % der weltweiten KI-Publikationen und bis zu 48 % der meistzitierten Arbeiten auf chinesische Institutionen. Die These, chinesische Forschung bestehe lediglich aus quantitativer Masse ohne internationale Resonanz, wird durch diese Daten relativiert.

Europäische Forschungseinrichtungen haben wichtige Beiträge zu effizienter KI, Optimierung und Grundlagenforschung geleistet. Viele der heute zentralen Architekturen entstanden jedoch in einem globalen Forschungsökosystem aus Universitäten und Industrielaboren.

Der begrenzte Zugang zu großskaliger Compute-Infrastruktur erschwerte es europäischen Forschungsteams und Start-ups, Spitzenforschung eigenständig zu skalieren. Ein Teil von Talent und Wertschöpfung verlagerte sich dadurch in stärker kapitalisierte internationale Ökosysteme.

Der US CLOUD Act (18 U.S.C. § 2713) stellt klar, dass US-Anbieter auf Grundlage rechtmäßiger US-Verfahren auch Daten herausgeben müssen, die außerhalb der USA gespeichert sind, sofern sie sich in ihrem Besitz, Gewahrsam oder unter ihrer Kontrolle befinden.

Reine Datenlokalisierung kann ein relevantes Element von Compliance sein, beseitigt aber nicht sämtliche Jurisdiktionsrisiken, solange Konzernmütter extraterritorialen Herausgabepflichten unterliegen. Vollständige Unabhängigkeit setzt gesellschaftsrechtliche und operative Vorkehrungen voraus.

⚖️ Linke Säule · Der Rechtsrahmen (CADA): Der vorgeschlagene Cloud and AI Development Act sieht gestufte Souveränitätsanforderungen für öffentliche Beschaffungen und kritische Daten vor, um Abhängigkeiten und Jurisdiktionsrisiken zu adressieren.

🖥️ Mittlere Säule · Die Hardware (EuroHPC): Anschubfinanzierung für Exascale-Rechner (wie JUPITER und Jules Verne) sowie deren Ausbau zu spezialisierten "AI Factories" mit energieeffizientem Betrieb.

🌐 Rechte Säule · Die Software (Open Source First): Gezielte Förderung von europäischen Open-Source- und Open-Weights-Foundation-Models (etwa über die Allianz ALT-EDIC und europäische Forschungskonsortien), ausgerichtet an EU-Standards und Transparenz.

Level 1 bildet eine grundlegende EU-Verankerung ab: Anbieter, Infrastruktur und Datenverarbeitung müssen weitgehend in der Union verortet sein und grundlegende Sicherheits- und Transparenzanforderungen erfüllen.

Level 2 erweitert die Anforderungen um stärkere operative, rechtliche und lieferkettenbezogene Unabhängigkeit gegenüber Drittstaaten (u. a. lokalisierte Betriebs- und Supportstrukturen sowie vertragliche Schutzmechanismen).

Level 3 verschärft die Anforderungen hinsichtlich Eigentum und Kontrolle. Anbieter unter Drittstaatenkontrolle wären grundsätzlich mit erheblichen Hürden konfrontiert; die konkrete Einordnung hängt vom endgültigen Rechtsrahmen, Drittstaatenentscheidungen und dem jeweiligen Dienst-Audit ab.

Level 4 ergänzt die strengsten Anforderungen an Personal, Drittstaatenkontrolle und Software-Lieferketten, einschließlich weitreichender Transparenz und Ausweichmöglichkeiten bei kritischen Abhängigkeiten.

Europäische Anbieter (wie Hetzner, OVHcloud, Scaleway, IONOS) weisen durch ihren EU-Sitz und ihre europäische Eigentümerstruktur eine hohe strukturelle Nähe zu den Kriterien von Level 3 auf; eine offizielle Einstufung setzt allerdings das künftige formelle Konformitätsaudit voraus.

Internationale Hyperscaler (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) stehen unter den vorgeschlagenen Kriterien vor wesentlichen strukturellen Hürden bezüglich gesellschaftsrechtlicher Entflechtung und extraterritorialer Herausgabepflichten nach dem US CLOUD Act.

Exascale-Systeme wie JUPITER am Forschungszentrum Jülich und Alice Recoque (Jules Verne Konsortium) bieten Spitzenforschern und europäischen Start-ups Zugang zu modernsten Rechenclustern.

Durch Anbindung an erneuerbare Energien und industrielle Fernwärmenetze setzt Europa zudem auf energieeffiziente Großrechenzentren.

1. Effizienzorientierte Architekturen: Konsequenter Einsatz von Sparse-MoE- und komprimierten Open-Weight-Modellen, um Hardwareengpässe softwareseitig zu reduzieren.

2. Souveräner Rechtsrahmen (CADA): Etablierung klarer Souveränitätsstufen (Level 3), um öffentlichen Stellen und Unternehmen rechtssichere, unabhängige Cloud-Optionen zu eröffnen.

3. Heimische Compute-Kapazitäten (EuroHPC): Physischer Ausbau und verlässlicher Betrieb moderner Hochleistungsinfrastruktur auf europäischem Boden.

Vom Exascale-Rechner JUPITER in Jülich über KI-Zentren in Paris und den Netzknoten Frankfurt bis hin zu nordischen Rechenzentren in Finnland entsteht ein europäisches Hochleistungsnetzwerk.

Die strategischen Initiativen sind auf den Weg gebracht – nun entscheidet die Umsetzungsgeschwindigkeit von Industrie, Forschung und öffentlicher Hand über Europas langfristige technologische Handlungsfähigkeit.